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FNZ

Dokumente und Formulare der FNZ Bank

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Dokumente und Formulare der FNZ Bank

1 Vermittlerwechsel für ein FNZ Einzeldepot Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler PROfinance umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

PROfinance – Vordruck, 1 Seite

2 Vermittlerwechsel für ein FNZ Gemeinschaftsdepot Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler PROfinance umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

PROfinance – Vordruck, 1 Seite

3 Vermittlerwechsel für ein FNZ Minderjährigendepot mit 1 gesetzlichen Vertreter Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler PROfinance umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

PROfinance – Vordruck, 1 Seite

4 Vermittlerwechsel für ein FNZ Minderjährigendepot mit 2 gesetzlichen Vertretern Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler PROfinance umgeschlüsselt. Ihr Depot bleibt unverändert bestehen, wird aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

PROfinance – Vordruck, 1 Seite

5 ebase Depot bei der FNZ Bank eröffnen: Depoteröffnungsantrag für Privatkunden

Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr ebase Fondsdepot für Privatkunden bei der FNZ Bank.

Vordruck 09/2023, 11 Seiten

6 Branchenschlüssel

Die Angabe der Branche ist laut Geldwäschegesetzt erforderlich. Bitte unbedingt im Depotantrag eintragen.

Vordruck 2018, 4 Seiten

7 Informationsbogen für Einleger

Ihre Fondsanteile sind durch die gesetzliche Einlagensicherung und den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt.

Vordruck 08/2023, 1 Seite

8 Depoteröffnungsantrag für juristische Personen (Business Depot)

Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr Depot für juristische Personen (Business Fondsdepot) bei FNZ. Füllen Sie alle notwendigen Felder aus und führen Sie im Anschluß die gesetzlich notwendige Legitimationsprüfung durch (siehe POSTIDENT Coupon).

Vordruck 09/2023, 9 Seiten

9 Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet dem Depotantrag beifügen.

Füllen Sie bitte alle notwendigen Felder (u.a. Stammdaten, Legitimationsdaten) für alle verfügungsberechtigten Organmitglieder aus und legen Sie die Art der Verfügungsberechtigung fest (Einzel- oder Gemeinschaftsverfügung). Es sind alle Unterschriften der vertretungsberechtigten Personen der Firma notwendig.

Vordruck 09/2023, 6 Seiten

10 Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten

Mit diesem Formular wird die Identität des Depot-/Kontoinhabers und, soweit vorhanden, des wirtschaftlich Berechtigten festgestellt. Hierbei ist die notwendige Steuer-Id bzw. Steuer-Nr. anzugeben.

Vordruck 08/2023, 3 Seiten

11 Checkliste für die Depoteröffnung für ein Business Depot

Folgende drei Formulare sind für die Depoteröffnung notwendig: 1. Depoteröffnungsantrag, 2. Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“, 3. Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“.

Vordruck 09/2023, 2 Seiten

12 POSTIDENT Coupon (Legitimationsprüfung)

Mit dem POSTIDENT Coupon gehen Sie zu einer Postfiliale Ihrer Wahl. Der Mitarbeiter dort führt mit Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung durch.

PROfinance – Vordruck, 1 Seite

13 Preis- und Leistungsverzeichnis der FNZ Bank für das ebase Depot

Aus diesem Vordruck gehen alle Preise und Leistungen der FNZ Bank für das ebase Depot hervor.

Vordruck 08/2023, 5 Seiten

14 Preis- und Leistungsverzeichnis der FNZ Bank für das Business Depot

Aus diesem Vordruck gehen alle Preise und Leistungen der FNZ Bank für das Business Depot hervor.

Vordruck 08/2023, 4 Seiten

15 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FNZ Bank für das ebase Depot

Auf diesem Vordruck stehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank für das ebase Depot.

Vordruck 08/2023, 110 Seiten

16 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FNZ Bank für das Business Depot

Auf diesem Vordruck stehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank für das Business Depot.

Vordruck 08/2023, 78 Seiten

17 Tausch Einfach ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie Ihre Fonds in Ihrem Depot jederzeit tauschen. Mit Ihrem persönlichen Zugang bei FNZ können Sie Ihre Fonds selbstverständlich auch online tauschen.

Vordruck 09/2023, 2 Seiten

18 Sparplan Einfach ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie FNZ beauftragen, neue Sparpläne einzurichten, Ihre Sparpläne zu ändern oder zu beenden. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen FNZ-Zugang auch online alle Aufträge durchführen.

Vordruck 09/2023, 3 Seiten

19 Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie Fondsbestände kostenfrei zu FNZ übertragen.

Vordruck 09/2023, 2 Seiten

20 Interner Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie interne Fondsbestände kostenfrei zwischen FNZ-Depots übertragen.

Vordruck 12/2023, 2 Seiten

21 Kauf Einfach ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie FNZ beauftragen, Fondsanteile in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplanes zu kaufen. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen FNZ-Zugang auch online alle Aufträge durchführen.

Vordruck 09/2023, 3 Seiten

22 Verkauf Einfach ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an die FNZ senden. Nur ab 50.000 Euro im Original an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie FNZ beauftragen, Fondsanteile in Form einer Einmalanlage oder eines Sparplanes zu verkaufen. Selbstverständlich können Sie mit Ihrem persönlichen FNZ-Zugang auch online alle Aufträge durchführen.

Vordruck 09/2023, 2 Seiten

23 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge / Antrag auf Verlustverrechnung Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an die FNZ senden

Mit diesem Vordruck beauftragen Sie die FNZ, anfallende Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen. Außerdem können Sie eine ehegatten-/ lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen.

Vordruck 09/2023, 2 Seiten

24 Adressänderung / NamensänderungEinfach ausgefüllt und unterzeichnet per E-Mail an die FNZ senden.

Mit diesem Formular können Sie der FNZ Ihre neue Anschrift sowie Änderungen zu Ihrem Namen mitteilen. Gern können Sie auch uns Ihre neue Anschrift oder neuen Namen mitteilen und wir kümmern uns um den Rest.

Vordruck 09/2023, 1 Seite

25 Vollmacht Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an PROfinance senden.

Mit diesem Formular erteilen Sie Ihre gewünschte Vollmacht.

Vordruck 09/2023, 3 Seiten

26 Anlegen / Ändern des Referenzkontos Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an PROfinance senden.

Mit diesem Formular teilen Sie der FNZ Ihre neue Bankverbindung mit. Das neue Konto ersetzt das bisherige Referenzkonto und dient zur Auftragsabwicklung, z. B. Überweisung von Verkaufserlösen und Gutschriften oder Einzug von Kaufbeträgen (Einmalanlagen/Sparpläne).

Vordruck 09/2023, 1 Seite

27 Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (natürliche Person)

ebase benötigt für die Depotführung Ihre Steuer-ID.

Vordruck 09/2023, 1 Seite

28 Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (juristische Person)

Ebase benötigt für die Depotführung Ihre Steuer-ID.

Vordruck 09/2023, 1 Seite

29 Wechsel in das Preismodell „flex”

Mit diesem Formular können Sie Ihr ebase Depot „Standard” auf ein ebase Depot „flex” umstellen.

Vordruck 09/2023, 5 Seiten

30 Wechsel in das Preismodell „flex premium”

Mit diesem Formular können Sie Ihr ebase Depot "flex" auf ein ebase Depot "flex premium" umstellen.

Vordruck 09/2023, 1 Seite

31 Flyer ebase Depot

Diese FNZ-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen eines ebase-Fondsdepots.

Vordruck 01/2024, 8 Seiten

32 Flyer ebase Business Depot

Diese FNZ-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen eines ebase-Business Fondsdepots.

Vordruck 12/2023, 5 Seiten

33 Flyer ebase Depot 4kids

EDiese FNZ-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen eines ebase Depots 4kids (Kinderdepot).

Vordruck 12/2023, 5 Seiten

34 Flyer Angebote und Features für Depots

In einem ebase Depot können Investmentfonds und ETF verwahrt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Angebote: Sparplan, Sparplan für Vermögenswirksame Leistungen, Entnahmeplan, Kombiplan, Überlaufplan und Wertpapierkredit. Weitere Features: Online-Postkorb, Limit Order (Dynamisch, Stop oder Info Limits).

Vordruck 12/2023, 15 Seiten

35 Standardisierte Kosteninformationen für das ebase Depot

In der Standardisierten Kosteninformation für das ebase Depot werden für eine beispielhafte Anlage sämtliche Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen für die jeweiligen Assetklassen (Fondskategorien) wie z. B. Aktien-, Renten-, Mischfonds und ETFs sowie die Depotführung aufgeführt inkl. einem Beispiel für einen VL-Sparplan.

Vordruck 04/2022, 25 Seiten

36 Erläuterung zur Standardisierten Kosteninformation

Bei der Standardisierten Kosteninformation werden Durchschnittswerte zugrunde gelegt (Schätzungen auf Basis von Vorjahreswerten) – die tatsächlichen Kosten werden nach Erbringung der Dienstleistung jedem Kunden mittels einer Individuellen Kosteninformation (Ex-post) zur Verfügung gestellt. Alle Informationen und Beispielrechnungen finden Fondsanleger in diesem FAQ.

Vordruck 03/2019, 6 Seiten

37 Standardisierte Kosteninformationen für das ebase Business Depot

In der Standardisierten Kosteninformation für das ebase Business Depot werden für eine beispielhafte Anlage sämtliche Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen für die jeweiligen Assetklassen (Fondskategorien) wie z. B. Aktien-, Renten-, Mischfonds und ETFs sowie die Depotführung aufgeführt.

Vordruck 03/2021, 21 Seiten