|
Wiedergabe
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Was Anleger bis zum 10.10.2025 beachten sollten – Fondsfusion am 17. Oktober 2025
Die Franklin Templeton Global Funds plc kündigt die Fusion des FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund (WKN A0M605, ISIN IE00B19Z9P08) in den FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund (ISIN IE0001KFT4U8) an. Die Verschmelzung erfolgt am 17. Oktober 2025 auf Basis der Fondspreise vom 16. Oktober 2025. Anleger konnten ihre Anteile bis zum 10. Oktober 2025 kostenlos zurückgeben oder umtauschen.
Wie läuft die Fondsfusion ab?
Im Zuge der Verschmelzung werden die Vermögenswerte des abgebenden Fonds in den aufnehmenden Fonds übertragen. Anleger des FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund erhalten automatisch Anteile des FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund entsprechend dem am Stichtag ermittelten Umtauschverhältnis. Beide Fonds gehören zur ClearBridge Investment-Plattform innerhalb der Franklin-Templeton-Gruppe.
Planausführungen und automatische Auszahlungen werden rund um den Fusionstermin vorübergehend ausgesetzt und nach erfolgter Umstellung fortgeführt. Sparpläne werden nach der Fusion automatisch auf den aufnehmenden Fonds übertragen.
Strategieänderung: Von US-Wachstum zu globalen Qualitätsunternehmen
Mit der Fusion wird der Anlageschwerpunkt von einer reinen US-Wachstumsstrategie hin zu einer global diversifizierten Aktienstrategie erweitert. Der neue Fonds, FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund, investiert in wachstumsstarke Unternehmen weltweit, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen und langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum anstreben.
- Fokus auf globale Qualitätswachstumsunternehmen statt ausschließlich US-Titel
- Erweiterte regionale Streuung, inkl. Europa, Asien und Schwellenländer
- Weiterhin aktiver Bottom-up-Ansatz des ClearBridge-Teams
- ESG-Integration gemäß Franklin Templeton Sustainability Framework
Die Zielsetzung bleibt gleich: langfristiges Kapitalwachstum durch Investition in Unternehmen mit starkem strukturellem Wachstum, jedoch mit breiterer geographischer Basis.
Kosten und Konditionen
Die Kostenstruktur bleibt weitgehend unverändert. Die jährliche Managementgebühr beträgt weiterhin bis zu 1,50 % p.a., die laufenden Kosten liegen bei rund 1,75 %. Ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,75 % kann bei Neuanlagen erhoben werden. Anlegern entstehen durch die Fusion selbst keine zusätzlichen Gebühren – sämtliche administrativen und rechtlichen Kosten trägt Franklin Templeton.
Mit PROfinance profitieren Anleger grundsätzlich von einem 100%igen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie attraktiven Sonderkonditionen.
Rechte, steuerliche Behandlung und Fristen
Die Fusion erfolgt gemäß den Bestimmungen der irischen Fondsregulierung (UCITS). Anleger mussten keine besonderen Maßnahmen ergreifen; wer bis zum 10. Oktober 2025 keine Rückgabe erklärte, wurde automatisch in den aufnehmenden Fonds überführt. Die Maßnahme gilt als steuerneutral, dennoch kann je nach nationalem Steuerrecht eine steuerliche Neubewertung notwendig sein. Anleger sollten sich bei Bedarf individuell beraten lassen.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Fusion entspricht dem Trend zur Portfoliokonsolidierung internationaler Fondshäuser. Mit der Integration US-fokussierter Strategien in global ausgerichtete Produkte schafft Franklin Templeton effizientere Fondsgrößen, geringere Kostenquoten und einen einheitlichen Auftritt der ClearBridge-Plattform. Gleichzeitig profitieren Anleger von einer breiteren Diversifikation über Regionen und Sektoren.
Mit PROfinance können Sie Ihr bestehendes oder neues Depot durch Fondsübertrag von einer anderen Bank optimieren und von bis zu 99 % Rückvergütung, keinen Ausgabeaufschlägen und exklusiven Sonderkonditionen profitieren. Sie erhalten professionellen Support, ein digitales Kundenportal und profitieren zusätzlich von attraktiven Treue- und Bonusvorteilen.
Fazit: Mehr globale Chancen bei gleichbleibender Investmentphilosophie
Mit der Fusion in den Global Growth Leaders Fund erhalten Anleger Zugang zu einem breiter aufgestellten Portfolio mit Fokus auf globale Qualitätsaktien. Die Wachstumsphilosophie des ClearBridge-Teams bleibt erhalten – neu ist die geografische Erweiterung und die nachhaltigere Ausrichtung. Die Fusion ist somit vor allem eine strategische Weiterentwicklung mit langfristigem Mehrwert für Anleger.
Tipp: Neue Portfolioausrichtung prüfen
Anleger sollten ihre Depotstruktur nach der Fusion überprüfen, insbesondere wenn der bisherige Fonds als US-Schwerpunkt diente. Der neue Fonds kann künftig als globale Wachstumsbasis dienen. Über PROfinance lassen sich dabei Kosten senken und attraktive Rückvergütungen sichern.
FAQ: Häufige Fragen zur Fusion des FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Fonds auf einen anderen Fonds übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile des neuen Fonds entsprechend dem festgelegten Umtauschverhältnis.
Welche Fonds und ISINs sind betroffen?
Abgebender Fonds: FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund (ISIN IE00B19Z9P08) → Aufnehmender Fonds: FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund (ISIN IE0001KFT4U8), Fusionsdatum: 17.10.2025.
Gibt es Änderungen in der Anlagestrategie?
Ja, künftig breiter aufgestellt: von US-zentriert zu globalem Wachstum mit ESG-Integration und stärkerer Diversifikation.
Welche Kosten gelten künftig?
Managementgebühr bis 1,50 %, laufende Kosten ca. 1,75 %, Ausgabeaufschlag bis 5,75 %. Keine Fusionskosten für Anleger.
Welche steuerlichen Folgen hat die Fusion?
Die Fusion gilt grundsätzlich als steuerneutral. Anleger sollten sich jedoch zu möglichen Auswirkungen im Heimatland beraten lassen.
