UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe (EUR) P wird in European Opportunity (EUR) P überführt
Die Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. hat informiert, dass der UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe (EUR) P zum 19.02.2026 mit dem UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P fusioniert. Die Anteile des abgebenden Fonds gehen damit in dem aufnehmenden Fonds auf; das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
Laut Mitteilung können Anteile des abgebenden Fonds über die FFB nicht mehr gekauft werden; eine Rückgabe ist über die FFB bis zum 09.02.2026 möglich. Bestehende Pläne im abgebenden Fonds werden automatisch auf den aufnehmenden Fonds umgestellt und dort – sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen – fortgeführt; dabei sollten Anleger mögliche abweichende Anlageschwerpunkte beachten. Zudem kann es durch Fusions- und Buchungsprozesse vorkommen, dass Planausführungen nicht zum festgelegten Termin möglich sind und zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe (EUR) P | LU0049842692 | UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P | LU0006391097 |
Was Anleger jetzt prüfen sollten
Prüfen Sie nach der Umstellung im Depot, ob die neue Fondsbezeichnung und ISIN korrekt angezeigt werden, und gleichen Sie den Anlageschwerpunkt des Zielfonds mit Ihrer Strategie ab. Wenn zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden soll, ist in der Regel ein neuer schriftlicher Auftrag erforderlich. Zusätzlich weist die Mitteilung darauf hin, dass eine Fusion steuerliche Konsequenzen haben kann; im Zweifel ist eine Rücksprache mit Steuer- oder Finanzberatung sinnvoll.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Fusionen werden häufig genutzt, um Fondsangebote zu straffen und Volumina zu bündeln. Für Anleger ist dabei entscheidend, ob sich durch den Zielfonds das Risiko- und Regionenprofil verändert; im vorliegenden Fall kann sich die Ausrichtung vom Fokus auf Mid Caps Europa hin zu einer breiter gefassten European-Opportunity-Strategie verschieben.
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Wenn Fonds ohnehin geprüft werden, lohnt sich oft auch ein Blick auf die Depotkonditionen: Bei Depots bei comdirect, FFB, FNZ/ebase, Fondsdepot Bank oder DAB BNP Paribas ist ein kostenfreier Betreuerwechsel zu PROfinance möglich – das Depot bleibt bestehen, nur der Vermittler ändert sich. Vorteile im Überblick:
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Fazit: Stichtage beachten, Zielfonds einordnen
Die UBS-Fusion zum 19.02.2026 führt den UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe (EUR) P (ISIN LU0049842692) in den UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P (ISIN LU0006391097) über. Wichtig sind insbesondere die Fristen (Rückgabe über FFB bis 09.02.2026) und die Prüfung, ob der Zielfonds weiterhin zur eigenen Strategie passt.
FAQ – Häufige Fragen zur UBS-Fondsfusion
Müssen Anleger wegen der Fondsfusion aktiv werden?
Nein. Die Umstellung erfolgt automatisch. Anleger sollten im Anschluss lediglich prüfen, ob der neue Fonds weiterhin zur eigenen Anlagestrategie passt.
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion wird das Vermögen eines Fonds vollständig auf einen anderen Fonds übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile am aufnehmenden Fonds, der abgebende Fonds wird eingestellt.
Ändert sich durch die Fondsfusion meine Anlagestrategie automatisch?
Die Anlagestrategie des Zielfonds kann sich vom abgebenden Fonds unterscheiden. Daher ist es sinnvoll, den neuen Fonds inhaltlich zu prüfen, insbesondere hinsichtlich Region, Stil und Risikoprofil.
