Hauck & Aufhäuser fusioniert zwei LOYS-Aktienfonds zum 09.04.2026
Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. hat eine Fondsfusion innerhalb der LOYS-Fondsfamilie angekündigt. Dabei wird der Fonds LOYS FCP – LOYS Aktien Europa mit dem Fonds LOYS FCP – LOYS Premium Dividende zusammengelegt.
Die Verschmelzung erfolgt zum 09. April 2026. Der bisherige Fonds geht vollständig im aufnehmenden Fonds auf.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
✔ Fusionstermin: 09.04.2026
✔ Abgebender Fonds: LOYS FCP – LOYS Aktien Europa P
✔ ISIN: LU1129454747
✔ Aufnehmender Fonds: LOYS FCP – LOYS Premium Dividende P
✔ ISIN: LU2066734430
✔ Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Betroffene Fonds
| Fonds | ISIN | Rolle |
|---|---|---|
| LOYS FCP – LOYS Aktien Europa P | LU1129454747 | abgebender Fonds |
| LOYS FCP – LOYS Premium Dividende P | LU2066734430 | aufnehmender Fonds |
Hintergrund der Fusion
Die Verwaltungsgesellschaft begründet die Fusion mit geschäftsstrategischen Gründen. Beide Fonds gehören zur gleichen Produktlinie. Durch die Zusammenlegung soll die Fondsstruktur vereinfacht und das Fondsvolumen gebündelt werden.
Der aufnehmende Fonds gilt als geeignete Strategie, da sich Anlagepolitik und Ausrichtung der Fonds überschneiden.
Was bedeutet die Fusion für Anleger?
Anleger des abgebenden Fonds erhalten automatisch Anteile des aufnehmenden Fonds. Der Umtausch erfolgt auf Basis der Anteilpreise vom 08.04.2026. Die neue Fondsstruktur wird am 09.04.2026 umgesetzt.
Die Umstellung erfolgt automatisch. Anleger müssen in der Regel keine Maßnahmen ergreifen.
Steuerliche Hinweise
Die Verwaltungsgesellschaft strebt an, die Verschmelzung steuerneutral durchzuführen. Anleger sollten dennoch prüfen, ob sich individuelle steuerliche Auswirkungen ergeben.
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FAQ – Häufige Fragen zur Fusion von LOYS Aktien Europa und LOYS Premium Dividende
Welcher Fonds wird bei dieser Fusion aufgelöst?
Der Fonds LOYS FCP – LOYS Aktien Europa (ISIN: LU1129454747) wird im Rahmen der Fusion aufgelöst und vollständig in den Fonds LOYS FCP – LOYS Premium Dividende (ISIN: LU2066734430) übertragen.
Welchen Fonds erhalten Anleger nach der Fusion?
Anleger des bisherigen Fonds LOYS Aktien Europa erhalten automatisch Anteile am Fonds LOYS Premium Dividende. Die Anzahl der neuen Anteile ergibt sich aus dem Umtauschverhältnis am Fusionstag.
Wann wird die Fondsfusion umgesetzt?
Die Verschmelzung erfolgt zum 09. April 2026. Grundlage für das Umtauschverhältnis sind die Anteilpreise vom 08. April 2026.
Muss ich als Anleger etwas unternehmen?
Nein. Die Umstellung erfolgt automatisch durch die Fondsgesellschaft und die depotführende Bank. Anleger müssen keinen Auftrag erteilen.
Ändert sich durch die Fusion die Anlagestrategie?
Ja, teilweise. Während der Fonds LOYS Aktien Europa schwerpunktmäßig in europäische Aktien investiert, verfolgt der Fonds LOYS Premium Dividende eine stärker auf Dividendenstrategien ausgerichtete Aktienanlage. Anleger sollten daher prüfen, ob die neue Strategie weiterhin zu ihrer Anlageplanung passt.
Kann ich meine Anteile vor der Fusion verkaufen?
Ja. Anleger können ihre Anteile bis zum letzten regulären Handelstag vor der Verschmelzung über ihre Depotbank verkaufen oder in einen anderen Fonds wechseln.
Hat die Fusion steuerliche Auswirkungen?
Die Verwaltungsgesellschaft strebt eine steuerneutrale Verschmelzung an. Dennoch können je nach persönlicher Situation steuerliche Folgen entstehen. Im Zweifel sollten Anleger ihren Steuerberater konsultieren.
Warum wird der Fonds LOYS Aktien Europa überhaupt fusioniert?
Die Fondsgesellschaft begründet die Maßnahme mit geschäftsstrategischen Gründen. Durch die Bündelung der Fonds innerhalb der gleichen Produktlinie soll die Fondsstruktur vereinfacht und das Fondsvolumen effizienter verwaltet werden.
