Übertragung in Wallrich AI Peloton (DE000A40A4Q9) zum 01.01.2026
Die Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat darüber informiert, dass der Fonds WALLRICH Prämienstrategie im Rahmen einer grenzüberschreitenden Fondsfusion in den Fonds Wallrich AI Peloton verschmolzen wird. Die Umsetzung erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026.
Die Anteile des abgebenden Fonds gehen vollständig im aufnehmenden Fonds auf. Für Anleger ist in der Regel kein aktives Handeln erforderlich. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft festgelegt und auf Basis der Anteilwerte zum 31.12.2025 berechnet.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Verschmelzung ohne Abwicklung. Das Fondsvermögen des WALLRICH Prämienstrategie wird vollständig auf den Wallrich AI Peloton übertragen. Bestehende Spar- und Entnahmepläne werden – sofern technisch möglich – automatisch auf den aufnehmenden Fonds umgestellt und dort fortgeführt.
Fondsanteile können über die FFB bis zum 25.11.2025 gekauft und bis zum 15.12.2025 zurückgegeben werden. Danach erfolgt die automatische Umstellung.
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| WALLRICH Prämienstrategie – Anteilklasse P | LU0328585541 | Wallrich AI Peloton – Anteilklasse R | DE000A40A4Q9 |
| WALLRICH Prämienstrategie – Anteilklasse R | LU1490786222 | Wallrich AI Peloton – Anteilklasse R | DE000A40A4Q9 |
Was Anleger jetzt prüfen sollten
Anleger sollten nach Umsetzung der Fusion die neue ISIN im Depot kontrollieren und prüfen, ob der Wallrich AI Peloton weiterhin zur eigenen Anlagestrategie passt. Auch wenn beide Fonds eine Options- bzw. Prämienstrategie verfolgen, können sich Details wie Kostenstruktur, Risikoprofil oder Anteilklassenlogik unterscheiden.
Bei bestehenden Sparplänen empfiehlt sich zusätzlich eine kurze Kontrolle, ob diese im aufnehmenden Fonds korrekt weitergeführt werden.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Fusionen dieser Art dienen häufig der Bündelung von Fondsvolumen und der effizienteren Verwaltung vergleichbarer Strategien. Laut Fondsgesellschaft sollen durch die Zusammenführung Synergieeffekte entstehen, die langfristig zu einer wirtschaftlich stabileren Fondsstruktur führen können.
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Fazit: Neue ISIN prüfen und Depot strategisch nutzen
Die Fusion des WALLRICH Prämienstrategie führt die Anteilklassen mit den ISINs LU0328585541 und LU1490786222 in den Fonds Wallrich AI Peloton (DE000A40A4Q9) über. Anleger sollten nach der Umsetzung prüfen, welcher Fonds künftig im Depot geführt wird und ob dieser weiterhin zur eigenen Strategie passt. Die Umstellung kann zugleich ein sinnvoller Anlass sein, die eigenen Depotkonditionen zu optimieren.
FAQ – Häufige Fragen zur HANSAINVEST-Fusion
Müssen Anleger wegen der Fusion aktiv werden?
Nein. Der Umtausch der Anteile erfolgt automatisch. Anleger sollten im Anschluss lediglich die neue ISIN im Depot prüfen.
Was passiert mit bestehenden Sparplänen?
Sparpläne werden in der Regel automatisch auf den aufnehmenden Fonds umgestellt und dort fortgeführt, sofern die Fondsbedingungen dies erlauben.
Wann erfolgt die Fusion?
Der effektive Verschmelzungstag ist der 01.01.2026. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses erfolgt auf Basis der Anteilwerte vom 31.12.2025.
