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Fusion am 24. November 2025 – Anleger wechseln automatisch in den UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD)
Die UBS Asset Management (Europe) S.A. hat beschlossen, den UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (ISIN: LU2176897911 / LU2176898133) mit dem UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) (ISIN: LU2188799774) zusammenzulegen. Die Maßnahme tritt am 24. November 2025 in Kraft. Ziel ist es, nach der Integration der Credit Suisse Fondsstruktur in die UBS-Gruppe die Verwaltung zu vereinfachen und die Effizienz im Bereich nachhaltiger Aktienfonds zu erhöhen. Die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) hat die Fusion genehmigt.
Wesentliche Eckdaten der Fusion
- Fusionstermin: 24. November 2025
- Letzter Rückgabetermin über FFB: 11. November 2025
- Verwaltungsgesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg
- Verwahrstelle: UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg
- Kosten: Keine für Anleger – sämtliche Fusionskosten trägt UBS Asset Management
- Regulierungsbehörde: CSSF Luxemburg
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund B USD | LU2176897911 | UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) P-acc | LU2188799774 |
| UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund BH EUR | LU2176898133 | UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) P-acc | LU2188799774 |
Hintergrund und Ziel der Maßnahme
Die Zusammenlegung erfolgt im Zuge der vollständigen Integration der Credit Suisse Fonds in das Produktangebot von UBS. Beide Fonds verfolgen ähnliche Anlagestrategien und investieren in globale Aktien, die zur Reduktion von CO₂-Emissionen und zur Förderung einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. Durch die Fusion wird das Fondsvolumen erhöht, die Verwaltung zentralisiert und die Struktur für Anleger übersichtlicher gestaltet. Der neue Fonds nutzt die Benchmark MSCI AC World (Net Return) und bleibt weiterhin auf Unternehmen mit Klimafokus ausgerichtet.
Wesentliche Änderungen
- Nachhaltigkeitsklassifizierung: von Artikel 9 SFDR (Impact-Fonds) auf Artikel 8 SFDR (ESG-Fonds)
- Anlageschwerpunkt: globaler ESG-Ansatz mit breiterem Fokus auf CO₂-reduzierende Unternehmen
- Risikoklasse: bleibt gleich (SRI 4 von 7)
- Benchmark: weiterhin MSCI AC World (mit Wiederanlage der Nettodividenden)
- Gebührenstruktur: leicht angepasst, laufende Kosten künftig im Schnitt rund 1,7 % p.a.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Fusion steht im Zusammenhang mit der Integration der Credit Suisse in die UBS-Gruppe und der damit verbundenen Bereinigung und Vereinheitlichung des Fondsangebots. Anleger profitieren von einem größeren Fondsvolumen, globaler Expertise und einer effizienteren Verwaltung. Die Anpassung der SFDR-Klassifizierung von Artikel 9 auf Artikel 8 bedeutet keine Aufgabe der Nachhaltigkeitsziele, sondern spiegelt die EU-weit angepasste Regelauslegung wider. Der Fonds bleibt ein Kernprodukt für Investoren mit Fokus auf Klimalösungen und Nachhaltigkeit.
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Fazit: Nachhaltige Konsolidierung mit globaler Perspektive
Mit der Zusammenlegung des UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund in den UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware Fund bündelt UBS ihre nachhaltigen Aktienstrategien. Anleger profitieren von einem gestärkten Fonds mit globalem Fokus, effizienterer Verwaltung und weiterhin klarem ESG-Profil. Die Maßnahme erfolgt kostenfrei und ohne Handlungsbedarf für Anleger.
Tipp: ESG-Fonds kosteneffizient ins Depot integrieren
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FAQ: Häufige Fragen zur UBS-Fusion
Wann findet die Fondsfusion statt?
Die Zusammenlegung erfolgt am 24. November 2025. Der letzte Rückgabetermin über die FFB ist der 11. November 2025.
Müssen Anleger etwas unternehmen?
Nein. Die Anteile werden automatisch in den aufnehmenden Fonds umgetauscht. Es ist kein Handeln erforderlich.
Ändert sich die Nachhaltigkeitsausrichtung?
Der Fonds bleibt nachhaltig, wechselt jedoch von Artikel 9 auf Artikel 8 SFDR. Das Anlageziel bleibt auf Klimaschutz und CO₂-Reduktion ausgerichtet.
Warum erfolgt die Fusion?
Die Maßnahme dient der Harmonisierung des UBS-Fondsangebots nach der Integration der Credit Suisse und verbessert die Skalierbarkeit und Effizienz der Fondsverwaltung.
