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AI-M&A, Tech-Megadeals, Autobauer unter Druck & neue Handelssignale
In dieser Woche dominieren große Tech-Deals (IBM, Nvidia, Adobe), strategische Neuaufstellungen in Auto- und Luftfahrtindustrie (Airbus, Tesla, VW), tiefgreifende Banken- und Konsumstories (UBS, L’Oréal, Magnum) sowie wichtige makroökonomische und handelspolitische Signale aus China und Mexiko. Relevanz für Themenfonds in AI/Tech & Unterhaltung, Financials, Konsum, Infrastruktur, Defense und Emerging Markets bleibt hoch.
Technologie & KI
IBM übernimmt Confluent für $11 Mrd
IBM will den Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent für $11 Mrd erwerben, um seine Cloud- und KI-Angebote zu stärken. Das Barangebot von $31 je Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 34 % und soll IBMs Position bei Daten-Streaming und Event-basierten Architekturen in komplexen KI-Anwendungen ausbauen.
Quelle: RTRS – 08.12.2025
Nvidia investiert $2 Mrd in Synopsys
Nvidia plant, $2 Mrd in Synopsys zu investieren und wird damit zum siebtgrößten Aktionär des EDA-Spezialisten. Beide Unternehmen vertiefen eine mehrjährige Partnerschaft, um KI-gestützte Tools für Chipentwurf, physikalische Verifikation und verwandte Prozesse zu entwickeln – ein weiterer Baustein in Nvidias Strategie, das KI-Ökosystem entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette zu dominieren.
Quelle: RTRS – 01.12.2025
Adobe mit optimistischem Ausblick – KI-Monetarisierung zieht an
Adobe erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $25,90–26,10 Mrd und liegt damit leicht über den Analystenschätzungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei $23,30–23,50 liegen, ebenfalls über Konsens. Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach seinen Kreativ- und Design-Tools sowie von der wachsenden Monetarisierung seiner generativen KI-Features; im Q4 übertraf der Umsatz mit $6,19 Mrd ebenfalls die Erwartungen.
Quelle: RTRS – 11.12.2025
Meta kauft KI-Wearables-Startup Limitless
Meta hat das KI-Wearables-Startup Limitless übernommen, das ein anhängerartiges Gerät entwickelt, das reale Gespräche aufzeichnet, transkribiert und per App durchsuchbare Zusammenfassungen erstellt. Der Zukauf soll Metas Ambitionen im Bereich KI-gestützter Consumer-Hardware stärken und die Brücke zwischen „Always-on“-Wearables und Productivity-KI schlagen.
Quelle: RTRS – 05.12.2025
Tesla bringt günstigere Model-3-Variante in Europa
Tesla hat zwei Monate nach dem US-Start eine preisgünstigere Version des Model 3 nun auch in Europa eingeführt. Damit reagiert der Konzern auf rückläufige Absätze – teils über -40 % gegenüber dem Vorjahr – und wachsenden Wettbewerbsdruck durch günstigere chinesische Anbieter wie BYD sowie europäische Hersteller wie Volkswagen.
Quelle: RTRS – 06.12.2025
Industrie, Luftfahrt & Autos
Airbus vs. Boeing: Auftragsrennen geht wohl an Boeing
Airbus-CEO Guillaume Faury räumte ein, dass Boeing das jährliche Auftragsrennen 2025 wohl erstmals seit sechs Jahren gewinnen werde – Boeing kommt per November auf 908 Nettoaufträge, Airbus auf 700. Airbus bleibt jedoch dank höherer Auslieferungen und eines größeren Auftragsbestands voraussichtlich größter Jet-Hersteller weltweit; zudem sei die Software-Rückrufaktion für rund 4.000 A320-Jets abgeschlossen.
Quelle: RTRS – 10.12.2025
VW strafft Investitionsplan – €160 Mrd bis 2030
Volkswagen plant Investitionen von €160 Mrd bis 2030 und reduziert damit seine mittelfristigen Ausgaben im Vergleich zu früheren Planungen. Der Fokus liegt stärker auf Deutschland und Europa, während der Konzern in Schlüsselmärkten wie China und den USA mit Gegenwind kämpft; zusätzlich wird bei Porsche ein erweitertes Sparprogramm bis 2026 umgesetzt.
Quelle: RTRS – 06.12.2025
Rolls-Royce Power Systems erhält Großauftrag für Leopard-2-Motoren
Rolls-Royce Power Systems hat von KNDS einen Auftrag über mehr als 300 MTU-Panzermotoren erhalten, die in Leopard-2-Kampfpanzer für Länder wie Deutschland, Schweden, Litauen, die Niederlande und Tschechien eingebaut werden sollen. Die Auslieferung soll bereits 2026 beginnen; das Unternehmen hat seine Kapazitäten erweitert und plant weitere Ausbauten, um der hohen Nachfrage im Rüstungssegment gerecht zu werden.
Quelle: HB – 08.12.2025
Saab & Airbus sondieren Kooperation bei unbemannten Kampfflugzeugen
Saab und Airbus sprechen über eine Zusammenarbeit bei Technologien für unbemannte Kampfflugzeuge, die die aktuelle Generation bemannter Jets wie Eurofighter Typhoon und Saab Gripen E ergänzen sollen. Saab hat dazu einen neuen Studienauftrag der schwedischen Regierung erhalten – ein weiterer Hinweis auf die wachsende Bedeutung von „manned-unmanned teaming“ im zukünftigen Luftkampf.
Quelle: RTRS – 05.12.2025
Finanzen, Konsum & Gesundheit
UBS plant Abbau von bis zu 10.000 Stellen bis 2027
UBS will im Zuge der Integration der 2023 übernommenen Credit Suisse bis 2027 rund 10.000 Stellen streichen – etwa 9 % der Gesamtbelegschaft. Die Bank betonte, man wolle Kündigungen möglichst durch natürliche Fluktuation, Frühverrentungen und interne Versetzungen abfedern, um die Synergien der Mega-Fusion zu heben und gleichzeitig die Franchise zu stabilisieren.
Quelle: RTRS – 07.12.2025
L’Oréal verdoppelt Galderma-Anteil auf 20 %
L’Oréal will seine Beteiligung am Schweizer Hautpflegekonzern Galderma von 10 % auf 20 % erhöhen, um stärker vom boomenden Markt für injizierbare Ästhetik zu profitieren. L’Oréal hatte 2014 seinen damaligen 50 %-Anteil verkauft und erst 2024 wieder 10 % zurückgekauft; Galderma kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von über $48 Mrd, Abschluss der Transaktion ist für Q1 2026 geplant.
Quelle: RTRS – 08.12.2025
Magnum Ice Cream startet mit €7,8 Mrd Bewertung an der Börse
Die von Unilever abgespaltene Magnum Ice Cream Company wurde beim Börsendebüt mit rund €7,8 Mrd bewertet – weniger als von Analysten erwartet. Die frühere Eiscremesparte von Unilever erzielte 2024 €7,9 Mrd Umsatz; künftig strebt Magnum ab 2026 ein organisches Umsatzwachstum von +3–5 % p. a. und eine Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 40–60 Basispunkte an.
Quelle: RTRS – 08.12.2025
GE Vernova hebt Ausblick an und belohnt Aktionäre
GE Vernova rechnet 2026 mit einem starken organischen Umsatzwachstum von +16–18 % im Stromsegment und +20 % im Elektrifizierungsgeschäft; der freie Cashflow soll auf $4,5–5,0 Mrd steigen (nach $3,5–4,0 Mrd erwartet für 2025). Parallel dazu erhöht der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm um $4 Mrd auf insgesamt $10 Mrd und verdoppelt die Quartalsdividende auf $0,50 pro Aktie.
Quelle: RTRS – 10.12.2025
Makro, Handel & Geopolitik
IWF drängt China zu Strukturreformen – Wachstumsausblick leicht höher
IWF-Chefin Kristalina Georgieva forderte China auf, den Übergang von einem exportgetriebenen zu einem konsumorientierten Modell zu beschleunigen und die Abhängigkeit von schuldenfinanzierten Exporten zu verringern, um neue globale Spannungen zu vermeiden. Gleichzeitig hob der IWF seine Wachstumsprognosen für China auf +5 % für 2025 und +4,5 % für 2026 an.
Quelle: RTRS – 10.12.2025
China: Starke Handelsdaten und Rekord-Rohölimporte im November
Chinas Rohölimporte erreichten im November die höchsten Tagesvolumina seit 27 Monaten und lagen +4,88 % über dem Vorjahr. Gleichzeitig stiegen die Exporte insgesamt um +5,9 % J/J, getragen von Nicht-US-Märkten, während die Ausfuhren in die USA um -29 % einbrachen; die Importe legten um +1,9 % zu, der Handelsüberschuss kletterte auf $111,68 Mrd.
Quelle: RTRS – 08.12.2025
Mexiko verabschiedet Zölle von bis zu 50 % auf Importe aus China
Mexikos Unterhaus und Senat haben Zollerhöhungen von bis zu 50 % auf Importe aus China und anderen asiatischen Ländern ohne Handelsabkommen für 2026 gebilligt. Ziel ist es, die heimische Produktion zu stärken und Handelsungleichgewichte zu verringern; die Regierung rechnet mit zusätzlichen Staatseinnahmen von bis zu $3,76 Mrd durch die Maßnahme.
Quelle: RTRS – 10.12.2025
